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财富管理顾问(成都) ¥4.5~9K/月 成都 经验≥1年 前天

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财富管理顾问(成都)

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岗位职责:
岗位职责:1.依托公司财富管理体系,为高净值客户和机构提供财富管理和资产配置服务,完成理财产品销售任务;2.扩展高净值群体,为其提供各类资产定制方案,尤其是含有期货及衍生品交易组合策略的产品配置方案;3.与银行、证券、信托、保险、公募、私募、三方理财机构、产业机构建立业务联系,整合公司优势资源,拓展资产管理机构业务。4.组织和参与理财产品路演,以及完成领导交办的其他工作;5.遵守公司规章制度,根据部门工作目标要求,完成该职位的其他职责。任职资格:1.硕士研究生及以上学历,能力突出可放宽学历至本科;2.在财富管理业务领域深耕1年以上,具备较为丰富的产品销售和客户服务经验;能力优秀者可放宽要求;3...

财富顾问岗(重庆分公司辖... ¥8~15K/月 成都 经验不限 前天

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财富顾问岗(重庆分公司辖区营业部)

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岗位职责:
工作职责:1、开展各类营销活动,发展新客户、拓展新业务;2、根据客户的需求、投资特点、风险偏好,通过现场、电话及网络等多种渠道主动为投资者提供业务咨询、重要业务信息通知等服务,主动向适当的客户推介合适的资讯产品、投顾产品、金融产品、投资理财服务;3、负责客户关系维护,通过客户资产分布、交易行为等特征分析,根据适当性管理的要求开展存量客户的再开发工作,对可能流失的客户进行沟通和挽留,寻找原因并采取有效措施,降低客户流失率,提升客户满意度;4、宣传和维护公司形象,为客户提供业务介绍、知识培训等服务,开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作;5、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等...

财富顾问岗(重庆分公司辖... ¥8~15K/月 成都-成华区 经验不限 前天

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南京证券股份有限公司

财富顾问岗(重庆分公司辖区营业部)

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岗位职责:
职责描述:1、开展各类营销活动,发展新客户、拓展新业务;2、根据客户的需求、投资特点、风险偏好,通过现场、电话及网络等多种渠道主动为投资者提供业务咨询、重要业务信息通知等服务,主动向适当的客户推介合适的资讯产品、投顾产品、金融产品、投资理财服务;3、负责客户关系维护,通过客户资产分布、交易行为等特征分析,根据适当性管理的要求开展存量客户的再开发工作,对可能流失的客户进行沟通和挽留,寻找原因并采取有效措施,降低客户流失率,提升客户满意度;4、宣传和维护公司形象,为客户提供业务介绍、知识培训等服务,开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作;5、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等...

理财经理岗(重庆分公司辖... ¥6~12K/月 成都-成华区 经验不限 前天

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南京证券股份有限公司

理财经理岗(重庆分公司辖区营业部)

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岗位职责:
职责描述:1、负责根据营业部业务发展规划及营销策略,制定客户开发计划,积极对外拓展营销渠道,开展各类营销活动,发展新客户、拓展新业务;2、根据客户的需求、投资特点、风险偏好,通过现场、电话及网络等多种渠道主动为投资者提供业务咨询、重要业务信息通知等服务,主动向适当的客户推介合适的资讯产品、金融产品、投资理财服务,做好客户维护和再开发工作,提升客户满意度;3、宣传和维护公司形象,为客户提供业务介绍、知识培训等服务,开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作;4、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等机构业务的市场营销和项目承揽工作;5、开展信用、机构等业务的尽职调查工作;6、负责见...
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社区综合金融3K(央企直... ¥4~8K/月 成都-锦江区 经验不限 前天

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中国人寿保险股份有限公司成都市...

社区综合金融3K(央企直聘)

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职能类别:理财顾问 关键字:理财*信用卡售后金融销售客服

国寿优才—菁英计划(专业... ¥7~14K/月 成都-锦江区 经验不限 前天

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中国人寿保险股份有限公司成都市...

国寿优才—菁英计划(专业不限)

  • ¥7~14K/月
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岗位职责:
【工作内容】:金融业务板块:1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4.通过调整存款,股票,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值;5.协助客户开立账户及一系列后期服务;6.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍信的金融服务,理财产品及金融市场活动,维护良好的信任关系。第二管理板块:1、规...

硕士优才新锐计划(储备管... ¥7~14K/月 成都-锦江区 经验不限 前天

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中国人寿保险股份有限公司成都市...

硕士优才新锐计划(储备管理类)

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  • 1人
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【工作内容】:金融业务板块:1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4.通过调整存款,股票,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值;5.协助客户开立账户及一系列后期服务;6.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍信的金融服务,理财产品及金融市场活动,维护良好的信任关系。第二管理板块:1、规...

金融保险销售实习生 ¥4~7K/月 成都-锦江区 经验不限 前天

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中国人寿保险股份有限公司成都市...

金融保险销售实习生

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综合金融服务是指在符合监管要求的前提下,金融集团为客户同时提供保险、银行、证券中两种或两种以上产品的一揽子金融服务,充分利用所有资源,实现客户在财务、保障、投资理财等多方面的协同效应!目前公司对外提供:营销策划和管理、VIP客户管理、理财经理,投资顾问,资产评估,家庭资产配置等岗位。【岗位要求】:1、年龄21-27周岁,大专及以上学历,专业不限(金融、经济、保险类、市场营销专业优先),应届生/实习生均可;2、具有强烈责任感和良好人际关系,性格开朗,亲和力强;3、在校优秀学生干部,有团队管理经验;4、积极参与过学校活动,有*或实习经验;5、想赚钱的、想做管理的欢迎积极投稿;【工作职责】:1、学习...

理财顾问 ¥4~8K/月 成都-锦江区 经验≥1年 前天

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财达证券股份有限公司

理财顾问

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一、岗位名称:理财顾问招聘人数:25人工作地点:四川省岗位职责:1、拓展新客户和新渠道,维护存量客户与现有渠道;2、在合规原则下销售推广公司金融产品;3、配合分公司的工作,完成团队任务。任职要求:1、年龄不超过30周岁;2、具备经济学、管理学等相关专业专科及以上学历;3、通过证券从业资格考试;4、较好的口头表达能力、产品推广能力以及团队协同能力;5、特别优秀者,年龄和学历可适当放宽。二、发展平台及福利:1、平台:国有企业,大中型证券公司,口碑良好金融平台;2、培训:提供内外部专业培训、学习机会;3、职级体系:畅通的职业发展通道、薪酬与能力挂钩;4、假期:周一至周五工作,法定年休假、婚假、陪产假...

私人理财顾问 ¥8~15K/月 成都-锦江区 经验不限 前天

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华宝证券股份有限公司成都天府大...

私人理财顾问

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岗位职责:1、为高净值个人(HNWI)和家族提供综合财富管理服务的专业人士根据客户的风险承受能力和财务目标,制定和实施投资策略,选择适合的投资产品和资产配置,进行投资组合管理和风险管理,以实现客户的投资收益***化。2、通过线下渠道开发高净值客户。任职要求:1、有2年以上金融行业从业经历2、有证券从业资格证、基金从业资格证3、有银行从业、财富管理公司从业经验优先职能类别:理财顾问关键字:资产配置私人财富

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