T私人金融健康财富顾问
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中国平安人寿保险股份有限公司四...
T私人金融健康财富顾问
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理财顾问
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财务/会计
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岗位职责:
职位描述金融销售全职*均可财富管理管理能力团队建设能力*投资风险投资证券投资工作职责:1、依靠平安综合金融业务平台,服务及开发可投资资产300万以上的高净值客户资源;2、通过深入了解高净值客户的财务状况及理财需求,挖掘并寻找潜在的金融营销机会,主要推荐及成交保险金信托、家族信托及公司其他综合金融产品。4、参与公司金融业务培训,不断提升金融专业及营销业务技能,以挑战更高的绩效。5、代表平安公司与客户达成金融销售合同,完成高净值客户销售业绩目标;6、具备组建并管理营销团队的能力。任职资格1、具有广泛的客户资源和营销拓展经验者优先考虑:2、具有较强的沟通能力和客户开发能力;3、具有很强的工作责任心和...
Y私人财富顾问
¥8~16K/月
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理财顾问
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财务/会计
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- 1人
岗位职责:
岗位职责:1、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。职位要求:1、25-45周岁,大专及以上学历;2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及...